Poussée à la fois par la stratégie « double carbone » et la construction d'un nouveau système d'énergie, l'industrie chinoise des équipements électriques subit une révolution technologique et une restructuration industrielle sans précédent. En tant que soutien de base pour la transition énergétique, l'industrie des équipements électriques a non seulement la mission d'assurer la sécurité énergétique nationale, mais est également devenue une position importante pour cultiver de nouvelles forces productives.
I. Analyse de la situation actuelle du marché de l'industrie des équipements électriques
L'industrie actuelle de l'équipement d'énergie présente les caractéristiques de "troisisation" : technologie haut de gamme, scénarios diversifiés et opérations numérisées. En 2023, la valeur totale de la production de l'industrie a atteint 5,2 billions de yuans, en hausse de 8,6% en glissement annuel, avec un taux de croissance de 2,1 points de pourcentage supérieur à celui de 2022. Parmi eux, la proportion de nouveaux équipements de production d'énergie a dépassé 40% pour la première fois, atteignant 2,1 billions de yuans, tandis que le taux de croissance des domaines émergents tels que les équipements UHV et les systèmes de stockage d'énergie a tous dépassé 20%. Ce changement structurel reflète la tendance de la transformation de l'industrie des réseaux électriques traditionnels aux nouveaux systèmes électriques.
Le modèle de concurrence sur le marché montre une situation de « double roue motrice ». Les géants traditionnels tels que TBEA et China XD Electric occupent 35% de part de marché en s'appuyant sur l'accumulation technique, et leur part de marché de produits tels que les transformateurs UHV et les vannes de convertisseur dépasse 50% ; les nouvelles entreprises énergétiques telles que CATL et Sungrow Power ont augmenté grâce au développement axé sur l'innovation. Les livraisons de systèmes de stockage d'énergie de CATL se classent au premier rang mondial, avec une part de marché de 28 %. Des forces émergentes telles que Huawei Digital Energy et BYD Electronics sont entrées sur le marché grâce au mode d'intégration de la « technologie numérique ». électronique de puissance », avec un taux de croissance annuel de la valeur du contrat dépassant 40 %.
L'innovation technologique est devenue la clé pour sortir de l'impasse. La « technologie de transmission DC UHV ± 1100kV » développée par TBEA réalise une transmission de puissance de niveau 3000 kilomètres avec une perte réduite à 3,5% ; la « cellule dédiée au stockage d'énergie 313Ah » lancée par CATL a une densité énergétique de 185Wh / kg et une durée de vie de plus de 12 000 fois. De telles percées doubles dans les matériaux et les processus ont promu l'équipement d'énergie domestique pour passer du « suivant » au « leader ».
II. Analyse de la taille du marché de l'industrie des équipements électriques
La taille du marché de l'industrie des équipements électriques de la Chine est passée de 3,8 billions de yuans en 2020 à 6,3 billions de yuans en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 13,4 %. Derrière cet ensemble de données, il y a la synergie de trois moteurs de demande.:
La nouvelle révolution énergétique conduit à la modernisation des équipements. En 2024, la taille du marché des onduleurs photovoltaïques a atteint 82 milliards de yuans, une augmentation annuelle de 37% ; le taux de croissance des systèmes de contrôle principaux de l'énergie éolienne a dépassé 25 %. Les éoliennes offshore de 5 MW et plus lancées par Goldwind Science & Technology ont une valeur unitaire unique de plus de 20 millions de yuans. L'intellectualisation des réseaux électriques donne naissance à de nouvelles catégories de produits. Dans le cadre du plan d'investissement du réseau électrique du "14e plan quinquennal", le volume d'appel d'offres de compteurs intelligents a atteint 120 millions en 2024, une augmentation annuelle de 28% ; la taille du marché des sous-stations jumelles numériques a dépassé 5 milliards de yuans. Le projet de réseau électrique DC flexible de Zhangbei entrepris par NARI Group a un taux de numérisation de 95 %.
L'explosion du stockage de l'énergie a restructuré l'écologie industrielle. En 2024, la capacité installée du nouveau stockage d'énergie a atteint 45 GWh, une augmentation annuelle de 62% ; la "batterie à lame" de BYD a un taux de pénétration de 35% dans le domaine du stockage d'énergie industriel et commercial, et le coût du système a chuté à 1,3 yuan / heure. Le développement régional présente de nouvelles caractéristiques. En s'appuyant sur les avantages des grappes industrielles, la valeur de la production d'équipements électriques dans la région du delta du fleuve Yangtsé représente 38% du pays. Suzhou, Wuxi et d'autres endroits ont formé une chaîne industrielle complète de « matériau de silicium - puce de batterie - composant » ; la région de Chengdu-Chongqing a conduit la demande locale de transformateurs et d'équipements SIG à dépasser 20 milliards de yuans grâce au projet « Sichuan-Chongqing UHV » ; le potentiel du marché du comté a été libéré. En 2024, le montant des achats d'équipements photovoltaïques distribués a augmenté de 55% d'une année sur l'autre. La « solution photovoltaïque domestique » développée par Chint Aneng a un taux de retour sur investissement de 12 % pour un ménage unique.
III. Prévision de la tendance future du développement de l'industrie des équipements électriques
En 2027, l'industrie des équipements électriques de la Chine montrera les tendances de développement des "trois" : flexibilité, intelligence et mondialisation. Pour cela, les entreprises doivent accomplir les « trois transformations ».:
Révolution technologique : le bond de l'équipement mécanique au jumeau numérique. Le « système de contrôle virtuel de la centrale électrique » développé par le groupe NARI agrège l'énergie distribuée par des algorithmes d'IA, avec une vitesse de réponse de millisecondes ; le « SIG respectueux de l'environnement » développé par Pinggao Electric utilise une isolation à l'air sec, réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 99 %. De telles percées technologiques favoriseront l'industrie à passer de la « fabrication d'équipements » à la « prestation de services de systèmes ».
L'innovation des scénarios : de la transmission d'énergie à l'énergie globale. La solution « intégration photovoltaïque-stockage - recharge » créée par Huawei Digital Energy a construit plus de 300 parcs dans le monde, avec un taux d'économie d'énergie de 30% ; la « sous-station mobile » lancée par TBEA peut être rapidement déployée dans des scénarios d'urgence, et le revenu du modèle de location représente plus de 25 %. Ce service en boucle fermée va restructurer le business model et favoriser l'évolution de l'industrie vers la « gestion du cycle de vie complet ».
Reconstruction de la valeur : du succès commercial à la responsabilité sociale. Le plan de « parc zéro carbone » initié par Sungrow Power a fourni des solutions de neutralité carbone pour 200 parcs industriels, avec une réduction des émissions de 5 millions de tonnes ; la cote ESG globale de l'industrie s'est améliorée, et le taux d'utilisation de l'énergie verte des principales entreprises a atteint 85 %. Cette valorisation favorisera la transformation de l'industrie de « fournisseurs d'énergie » en « constructeurs écologiques ». En termes de transformation numérique, l'industrie construit un nouveau modèle de « cloud, big data, Internet des objets, Internet mobile et intelligence artificielle ». La « nouvelle plateforme cloud énergétique » construite par State Grid a connecté 5 millions de centrales électriques, réalisant une prédiction de deuxième niveau de la production d'énergie ; l'« écosystème de réseau de recharge » construit par TGOOD intègre les données des véhicules, des piles et des réseaux, avec une adhérence des utilisateurs atteignant 65 %.
Conclusion
L'industrie des équipements électriques de la Chine se trouve au point critique de la transformation industrielle.À court terme, l'industrie doit faire face à des défis tels que les fluctuations des prix des matières premières, la concurrence homogène et des politiques plus strictes : les prix du cuivre ont augmenté de 23% en 2024, pesant sur les marges bénéficiaires brutes des entreprises ; les petites et moyennes entreprises n'investissent pas suffisamment dans la transformation digitale et risquent d'être éliminées. Cependant, à long terme, les trois forces motrices de la révolution énergétique, de l'infrastructure numérique et de la substitution domestique favoriseront le développement de l'industrie vers une "extension à deux niveaux" - évoluant vers le haut de gamme et intelligent d'une part, et consolidant le marché de base par la production à grande échelle d'autre part.
